Software für Solarbetriebe
CRM für Solarteure. Anfragen, Angebote und Aufträge im Blick.
Solar-Panorama hält Kundenanfragen, Angebote, Aufgaben und PV-Projekte an einem Ort zusammen. Damit du schneller siehst, was noch offen ist. Mit Solar-Panorama hältst du Kundenanfragen, Angebote, Aufgaben und laufende PV-Projekte zusammen. Du siehst, woran gearbeitet wird und welche Rückmeldung noch aussteht.
CRM-Funktionen entdeckenBeispielansicht: echte Projektansicht folgt vor Veröffentlichung.Weniger Suchen. Mehr Überblick über deinen Betriebsalltag.
- Neue AnfrageSonnenweg 3Kontaktdaten prüfen
- Angebot in ArbeitAm Park 8Dachplanung vorbereiten
- Rückmeldung offenGartenstraße 12Angebot versandt
- Neue AnfrageSonnenweg 3Kontakt prüfen
- Angebot in ArbeitAm Park 8Dachplanung offen
- Rückmeldung offenGartenstraße 12Angebot verschickt
- Anfragen und Angebote im BlickAnfragen und Angebote im Blick
- Aufgaben direkt am ProjektAufgaben direkt am Projekt
- Laufende Aufträge zentral verwaltenEine Übersicht für laufende Aufträge
Nach dem Angebot geht’s weiterWenn aus einer Anfrage ein Auftrag wird
Das Angebot ist raus. Wer kümmert sich jetzt drum?Das Angebot ist raus. Und wer kümmert sich jetzt drum?
Kunden rufen an, im Büro fehlen Infos und auf der Baustelle gibt es Rückfragen. Ohne guten Überblick wird irgendwann zu viel gesucht. Der Kunde meldet sich noch mal. Im Büro fehlt eine Information. Auf der Baustelle gibt es eine Rückfrage. Das alles lässt sich irgendwie organisieren, aber irgendwann wird es unübersichtlich.
Wer braucht eine Rückmeldung?Welche Anfrage braucht eine Antwort?
Anfragen und offene Angebote sollen nicht im Postfach verschwinden.Es soll nicht davon abhängen, wer gerade sein Postfach geöffnet hat.
Wo steht der Auftrag?Wo steht der Auftrag gerade?
Alle brauchen denselben Stand zum Projekt.Zwischen Planung, Angebot und Umsetzung verliert man schnell den aktuellen Stand.
Wer macht die nächste Aufgabe?Wer erledigt die nächste Aufgabe?
Zuständigkeiten gehören zum Auftrag, nicht in private Notizen.Wichtige Absprachen gehören zum Auftrag und nicht in private Notizen.
CRM für PV-Anfragen
Nicht nur Kontakte speichern. Sondern den Projektstand kennen.Nicht nur Kontakte speichern. Sondern wissen, was daraus geworden ist.
Was wurde angefragt? Liegt ein Angebot vor? Fehlt noch eine Antwort? In Solar-Panorama sollen die wichtigsten Angaben zum Projekt zusammenbleiben. Aus einer neuen Anfrage wird vielleicht ein Angebot und später ein Auftrag. Solar-Panorama hilft dir, diese Informationen am jeweiligen Projekt zusammenzuhalten.
So siehst du schneller, welche Angebote noch offen sind und wo es wieder eine Rückmeldung braucht.
BEISPIELPROJEKT / SONNENWEG 3
Projekt Sonnenweg 3
BEISPIELPROJEKT
- AnfrageKundenanfrage
- PV-Anlage mit SpeicherAnlage mit Speicher angefragt
- AngebotAngebot
- Entwurf in ArbeitEntwurf wird vorbereitet
- ProjektstatusProjektstatus
- Rückmeldung offenRückmeldung offen
- Nächste AufgabeNächste Aufgabe
- Kundendaten prüfenKundendaten prüfen
Darstellung ist ein Beispiel und noch kein tatsächlicher CRM-Screenshot.
Aufgaben am AuftragAufgaben direkt am Auftrag
Weniger Rätselraten, wer gerade was macht.Weniger Rückfragen, wer gerade was macht.
Halte Aufgaben, Zuständigkeiten und wichtige Absprachen beim Auftrag fest. So findet dein Team die nächsten Schritte schneller. Aufgaben und Zuständigkeiten gehören zum jeweiligen Auftrag. So finden Büro, Vertrieb und Projektteam die nächsten Schritte, ohne sich alles aus verschiedenen Nachrichten zusammensuchen zu müssen.
Was wirklich passiert ist, bleibt aber Sache deines Teams. Die Software ersetzt keine saubere Abstimmung.
Aufgaben zum Beispielprojekt
Aufgaben zum Projekt
MUSTERANSICHT
Dachplanung prüfen
Planung · OffenPlanung
Offen
Angebot nachfassen
Vertrieb · In ArbeitVertrieb
In Arbeit
Montagetermin abstimmen
Projektleitung · VorgemerktProjektleitung
Vorgemerkt
Aufgaben und Status sind exemplarisch. Echte Werte kommen aus der Anwendung.
Planung, Angebot und Auftrag
Nicht nach dem Angebot wieder von vorne anfangen.Nach dem Angebot musst du nicht wieder in einer anderen Software anfangen.
Solar-Panorama verbindet PV-Dachplanung, Angebote und Auftragsverwaltung. So bleiben die Informationen zu einem Projekt innerhalb derselben Plattform. Solar-Panorama verbindet PV-Dachplanung, Angebotserstellung und Auftragsverwaltung. Du kannst die Informationen zu einem Projekt in der Plattform weiterverwenden.
Mehr zur PV-AngebotssoftwareEIN PROJEKT, MEHRERE ARBEITSSCHRITTE
Neue AnfrageNeue Kundenanfrage
Kontakt und Projektbedarf erfassenKontaktdaten und Projektbedarf festhalten
PV-Planung und AngebotPV-Planung und Angebot
Dachbelegung und KalkulationDachbelegung und Kalkulation vorbereiten
Auftrag und AufgabenAuftrag und Aufgaben
Status und nächste Schritte behaltenProjektstatus und nächste Schritte im Blick behalten
Ein CRM ist kein SelbstläuferSoftware hilft, aber denkt nicht mit
Ein guter Überblick ersetzt keine guten Abläufe.
Die Software hilft beim Organisieren. Damit die Informationen stimmen, muss dein Team Aufgaben und Projektstatus aber auch pflegen.
Ein CRM ist nur so hilfreich wie die Informationen, die im Betrieb gepflegt werden. Wenn keiner den Projektstatus aktualisiert, weiß auch die Software nicht, was tatsächlich passiert ist.
Solar-Panorama soll diese Arbeit einfacher organisieren. Was dein Team wirklich erledigt oder mit Kunden vereinbart, muss weiterhin sauber dokumentiert werden.
Fragen zum CRM für Solarteure
Gut zu wissen, bevor du wechselst.
Was sich mit Solar-Panorama abbilden lässt und worauf du bei der Einrichtung achten solltest.
- Kann ich Anfragen und Aufträge gemeinsam verwalten?Kann ich Kundenanfragen und PV-Aufträge gemeinsam verwalten?
- Solar-Panorama verbindet Anfragen, Angebote und Projekte innerhalb derselben Software.Solar-Panorama verbindet Anfragen, Angebote und Aufträge innerhalb der Plattform. So kannst du den aktuellen Bearbeitungsstand zum Projekt nachvollziehen.
- Kann ich Aufgaben einem Auftrag zuordnen?Kann ich Aufgaben direkt einem Auftrag zuordnen?
- Du kannst Aufgaben und wichtige Informationen beim jeweiligen Projekt hinterlegen.Aufgaben und wichtige Informationen können beim jeweiligen Projekt hinterlegt werden. Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe sollten vor dem Einsatz gemeinsam geprüft werden.
- Ist das CRM mit der PV-Planung verbunden?Muss ich das CRM getrennt von der PV-Planung nutzen?
- Die Auftragsverwaltung gehört zur Plattform mit Dachplanung und Angebotserstellung.Nein. Die Auftragsverwaltung ist Teil von Solar-Panorama und ergänzt die Dachplanung und Angebotserstellung.
- Kann ich Solar-Panorama im Team verwenden?Kann ich die Software mit meinem Team verwenden?
- Die Software richtet sich an Installationsbetriebe. Rollen und Berechtigungen sollten wir anhand der aktuellen Version prüfen.Solar-Panorama ist für den Einsatz in Installationsbetrieben mit unterschiedlichen Aufgaben vorgesehen. Welche Rollen und Berechtigungen bereitstehen, prüfen wir am besten in einer Demo.
- Kann ich meine Daten exportieren?Kann ich meine Kundendaten exportieren?
- Dokumente kannst du herunterladen. Einen vollständigen Datenexport kannst du anfordern.Dokumente kannst du herunterladen. Einen vollständigen Datenexport kannst du anfordern. Details zu Umfang und Format sollten vor Vertragsabschluss geklärt werden.
CRM für Solarbetriebe kennenlernen
Sieh dir Solar-Panorama in einer Demo an.Sieh dir an, wie Solar-Panorama Projekte zusammenhält.
Wir zeigen dir an einem Beispielauftrag, wie Anfrage, Angebot, Aufgaben und Projektstatus zusammenkommen. Wir zeigen dir anhand eines Beispielauftrags, wie Anfrage, Angebot, Aufgaben und Projektstatus in der Software aussehen.
